Feb 22
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CIFI lidera estructuración de préstamo para ampliación de central geotérmica

By Noticias
  • Este proyecto, por un monto de US$110 millones, está ubicado en Tizate, municipio de Telica, Departamento de León, Nicaragua.
  • Actualmente esta central tiene una capacidad instalada de 72 MW y genera el 13% de la carga base de Nicaragua. Con este nuevo impulso financiero, la planta elevará su capacidad de generación a 82MW.

La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) es el agente líder de la estructuración (Mandated Lead Arranger) de un préstamo senior por un monto de US$110 millones con un plazo de 15 años destinado parcialmente para para refinanciar la planta geotérmica San Jacinto y la financiación de una planta binaria de 10MW de potencia instalada. La central geotérmica pertenece a Polaris Infrastructure Inc. a través de sus subsidiarias. La empresa que cotiza en Bolsa de Valores de Toronto.

Este proyecto está ubicado en la Cordillera de Marribios, a 20 km de la ciudad de León, sobre uno de los yacimientos de recursos geotérmicos de mayor calidad en el mundo (desde 1950). Actualmente la central tiene una capacidad instalada de 72 MW y genera el 13% de la carga base de Nicaragua. Con este nuevo impulso financiero, la planta elevará su capacidad de generación a 82MW. De este modo, Nicaragua impactará positivamente su matriz energética produciendo más energía limpia, renovable y económica, además de reducir la importación de combustibles fósiles para centrales térmicas.

Guillermo Sierra, director de Finanzas Estructuradas y Corporativas de CIFI, dijo sentirse “orgulloso de haber liderado, junto a un gran equipo de profesionales (instituciones financieras, asesores) esta financiación con la que Polaris expande su generación a través de energías limpias”.

En la financiación participaron como prestamistas los bancos de desarrollo: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) de los Países Bajos, (arranger) DEG – Deutsche Investitions- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh (DEG) de Alemania, y Proparco (AFD Group de Francia).

Durante el proceso de financiamiento se contó con el apoyo de asesores en distintas especialidades técnicas (Lummus Consultants), recurso (Geothermex), ambiental y social (Gerencia Ambiental Internacional), legal (Shearman & Sterling como abogados bajo leyes de New York, y Consortium Legal y Arias, Fábrega y Fábrega (ARIFA) como abogados locales en Nicaragua y Panamá respectivamente.

 

 CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.)

 

CIFI es la entidad financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe. Creada en 2001, la compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a US$1.8 mil millones. CIFI se ha convertido en un participante líder en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sustentable en América Latina y en el desarrollo económico en general de la región.

www.cifi.com

 

Polaris Energy Nicaragua S.A. (PENSA)

Es subsidiaria de Polaris Infrastructure Inc., empresa que cotiza en Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo PIF. PENSA opera y es propietaria de la Central Geotérmica San Jacinto-Tizate. PENSA es uno de los mayores productores de energía renovable en Nicaragua, lo cual ha contribuido al cambio de la matriz energética del país.

https://www.polarisgeothermal.com/

 

FMO

FMO es el banco holandés de desarrollo empresarial. Como inversor de impacto líder, FMO apoya el crecimiento sostenible del sector privado en los países en desarrollo y los mercados emergentes invirtiendo en proyectos y empresarios ambiciosos. FMO cree que un sector privado fuerte conduce al desarrollo económico y social y tiene una trayectoria de más de 50 años empoderando a las personas para que empleen sus habilidades y mejoren su calidad de vida. FMO se centra en tres sectores que tienen un alto impacto en el desarrollo: las instituciones financieras, la energía y la agroindustria, los alimentos y el agua. Con una cartera comprometida de 9.300 millones de euros en más de 85 países, el FMO es uno de los bancos bilaterales de desarrollo del sector privado más grandes del mundo.

https://www.fmo.nl

DEG

Durante casi 60 años, DEG ha sido un socio confiable para empresas privadas y proveedores de servicios financieros que operan en mercados en desarrollo. Su objetivo es desarrollar y diseñar soluciones empresariales para una transformación sostenible y económicamente exitosa para sus clientes.

Desde 2011 son una filial de KfW.

https://www.deginvest.de

Proparco

Proparco es una filial de la Agence Française de Développement (AFD) centrada en el desarrollo del sector privado. Lleva 40 años promoviendo prácticas de desarrollo económico, social y medioambiental sostenibles. Proparco ofrece financiación y apoyo a empresas e instituciones financieras de África, Asia, América Latina y Oriente Medio. Busca asociarse con proyectos en sectores clave del desarrollo -como la sanidad, las infraestructuras y las energías renovables, la agroindustria, las instituciones financieras y la educación- e impulsar la contribución del sector privado a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en 2015. Para ello, Proparco financia a empresas que contribuyen a la creación de puestos de trabajo dignos con salarios decentes, al suministro de bienes y servicios esenciales y a la lucha contra el cambio climático.

https://www.proparco.fr

Dic 15
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CIFI empresa panameña se financia vía Titularización, en el Mercado de Valores Salvadoreño

By Noticias

Ricorp Titularizadora emite el Fondo de Titularización CIFI por US$ 100 millones

Antiguo Cuscatlán, 15 diciembre 2021. Este día se realizó con éxito la colocación en mercado primario de la serie A del Fondo de titularización de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI) por US$25 millones, que es la primera colocación de un monto total autorizado de la emisión por US$100 millones.

La Bolsa de Valores de El Salvador da la bienvenida a CIFI, la primera empresa panameña que emite títulos en el mercado de valores salvadoreño a través de la titularización; este nuevo fondo reafirma la solidez de nuestra plaza bursátil para acceder a financiamiento con condiciones competitivas que se adecuan a los objetivos y proyecciones financieras de las empresas.

“La figura de titularización ofrece a las empresas financiamiento competitivo, al ser valores de oferta pública pone a disposición de los inversionistas toda la información relevante de la emisión y la administración del Fondo. La emisión que este día se colocó fue estructurada de tal forma que cuenta con las características más atractivas para inversionistas locales y extranjeros”. Este Fondo representa una emisión de valores por US$100 millones, convirtiéndose en una opción eficiente para las necesidades financieras de CIFI, destacó el licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador, quién aprovechó la oportunidad para darles la bienvenida a esta plaza bursátil.

La Titularización en nuestro país, se ha convertido en una herramienta de fondeo eficiente, que les permite a las empresas obtener financiamiento vendiendo o cediendo a cambio de dinero en efectivo aquellos activos de la empresa susceptibles de generar ingresos en el futuro.  “A través de los años, la Titularización ha permitido que los diferentes sectores productivos obtengan recursos para realizar nuevos proyectos, en especial el sector privado. Desde el año 2010 que inicia la Titularización en nuestro país se han canalizado más de US$ 1,505.84 millones”, Finalizó Valentín Arrieta.

Remo Bardi, Director Ejecutivo de Ricorp Titularizadora comentó que “Esta nueva titularización de participaciones de cartera de créditos para el desarrollo de infraestructura, marca un nuevo paso en el desarrollo de los valores titularizados, como opción de financiamiento para los empresarios y de diversificación del riesgo para los inversionistas que buscan inversiones de buena rentabilidad y de riesgo controlado. La creatividad e innovación financiera de los productos estructurados por RICORP, están contribuyendo, cada vez más, al desarrollo de los mercados de capitales en el país y en la región”, finalizó.

El Fondo de Titularización de CIFI colocó la serie A, negociada a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores SEN en dos bloques, uno por USD US$ 16 millones y el segundo por US$ 9 millones, ambos a un plazo de 180 meses, cuya calificación crediticia es NIVEL DOS otorgada por SCRiesgo y Zumma Ratings, ambas calificadoras de riesgo registradas en la Superintendencia del Sistema Financiero.

Iván Juárez, Gerente General de Atlántida Securities, responsable de la exitosa colocación, amplía que “El proceso de estructuración y colocación de esta emisión en el Mercado de Valores de El Salvador es un hito por ser la primera titularización de cartera de crédito que se coloca en nuestro mercado y la primera de un originador panameño.  Para los inversionistas es una nueva oportunidad de acceder a instrumentos sofisticados que cuentan con un atractivo perfil de riesgo de acuerdo con el contexto actual y en una excelente opción para la diversificación de sus portafolios de inversión”. Finalmente destacó que “Esta colocación continúa posicionando a nuestro mercado como una opción atractiva para potenciales emisores regionales, demostrando la capacidad técnica de nuestro equipo y el interés de los inversionistas locales y regionales en este tipo de alternativas”.

El Representante de los Tenedores de Valores de Titularización con cargo al Fondo de Titularización CIFI es Lafise Valores Casa de Corredores de Bolsa, una importante figura que imprime seguridad y protege los intereses de los inversionistas.

Sobre CIFI

CIFI fue constituida en el año 2001, como una entidad financiera no bancaria. Su trayectoria suma más de 20 años en el financiamiento de proyectos de infraestructura y energía en Latinoamérica y El Caribe.

La compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un monto mayor a los US$ 1.8 mil millones, convirtiéndose en un participante líder en proyectos de infraestructura sustentable en América Latina, impulsando el desarrollo económico de la región.

Dic 15
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CIFI y Grupo Solek firman una línea de crédito por USD 15. 1 millones, para financiar un portafolio de plantas fotovoltaicas en Chile

By Noticias

El Grupo Solek, a través de su filial Solek Chile Holding III Spa («Grupo Solek» o «Solek»), y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. («CIFI»), líder en la financiación de infraestructuras en América Latina, han firmado un préstamo de USD 15. 1 millones para financiar la construcción de los proyectos fotovoltaicos PMG/PMGD de Solek en Chile. El Banco Scotiabank S.A. actuará como banco de cuenta y prestamista del IVA.

El desembolso inicial de la línea de crédito, financiará dos proyectos de PMGD, Don Flavio y El Huaso, cada uno con una capacidad total instalada de 2. 99MWp, ubicados en las regiones de Maule y Valparaíso. En su momento se añadirán otros proyectos a la instalación.

El Sr. Zdeněk Sobotka, Director General de Solek, comentó: «Esta línea de crédito representa otra operación de financiación histórica para Solek. Nos permitirá suministrar aún más energía verde sostenible en Chile en el marco del PMG/PMGD local. CIFI, con sus compromisos sociales, medioambientales y de desarrollo, tiene el mandato de hacer de este mundo un lugar mejor y estamos orgullosos de incluirlos como uno de nuestros socios comerciales».

El Sr. César Cañedo-Arguelles, Director General de CIFI, comentó «Nos complace llevar a buen término este proceso de financiación con Solek. Esta transacción refuerza la posición de CIFI como líder en la financiación de infraestructuras en América Latina y el Caribe y corresponde a nuestra misión de proporcionar financiación para fomentar el desarrollo, el crecimiento y las soluciones de infraestructuras ecológicas para la región.»

El régimen chileno de PMG/PMGD se creó con el objetivo de incentivar una generación de electricidad más distribuida y ecológica. Los proyectos de la cartera de PMGD de Solek también contribuyen a una transición más amplia de la energía en Chile, a medida que el país retira gradualmente las plantas de carbón en su camino hacia el objetivo a largo plazo de la neutralidad del carbono.

Acerca de Solek

Solek es un experimentado promotor, propietario y gestor de plantas de energía solar verticalmente integrado. La mayor presencia de la Compañía está en Chile, con proyectos adicionales en la República Checa y Rumania. La Compañía entregó su primer proyecto de PMGD en Chile en 2016 y desde entonces ha establecido una presencia prominente en el espacio de PMGD del país. Solek emplea actualmente a 210 profesionales, de los cuales 115 están basados en Chile. Como parte de su desarrollo estratégico, SOLEK se está expandiendo a otros mercados como Hungría, Chipre, Grecia, Francia, Colombia y Perú. Hasta ahora, SOLEK ha realizado con éxito más de treinta proyectos. El objetivo de la empresa es construir 500 MW de capacidad instalada para finales de 2023.

http://www.solek.com

Acerca de CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.)

CIFI es una entidad financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe. Creada en 2001, la compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a 1.8 mil millones de dólares. CIFI se ha convertido en un participante líder en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sustentable en América Latina y en el desarrollo económico en general de la región.

www.cifi.com

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de aproximadamente 90,000 empleados y alrededor de $1.2 billones en activos (al 31 de octubre de 2021), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews