• CIFI proveerá hasta US$ 17 MM a través de un préstamo estructurado de largo plazo y sindicará el resto de la financiación para lograr una expansión de la planta.
• La planta chilena Eco indef, ubicada en región de Bio Bio, es una productora de pellets de madera, mejor alternativa que la quema de leña o combustibles fósiles.

Indef S.A. solicitó a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. estructurar hasta treinta y dos millones quinientos mil dólares (US$32,500,000) en deuda senior para refinanciar y proveer de capital de trabajo a una planta de pellets en la provincia chilena de Bio-Bio, la mayor región productora de celulosa y madera en Chile y la segunda en América Latina después de Brasil.

Se trata de una instalación ya operativa que produce de 125,000 a 375,000 toneladas de pellets de madera al año a partir de residuos de la industria forestal local.

En Chile, los niveles de contaminación del aire son elevados, lo cual provoca un alto índice de enfermedades respiratorias en la población. De acuerdo con la Estrategia de Transición Energética Residencial del Ministerio de Energía (2020), es imprescindible tomar acción de cara a la contaminación relacionada con el uso de leña húmeda. Como parte del combate a esta problemática, el gobierno de Chile se planteó desde hace unos años la transición oficial del uso de leña a pellets.

Luego del anuncio de estos planes nacionales y regionales, la planta Eco Indef se suma al combate contra la contaminación del aire con su proyecto de producción de pellets de calidad doméstica e industrial, ayudando no sólo al medio ambiente sino a la comunidad, pues también emplea directa e indirectamente a gente local.

En palabras de Carla Chizmar, directora de ASG de Cifi, «el impacto real del proyecto radica en su capacidad de reutilizar desechos de la industria forestal para reconvertirlos en materia prima que da origen a un combustible vegetal menos contaminante y más eficiente».

De acuerdo con los planes nacionales y regionales, la planta Eco Indef se alinea con la normativa gubernamental para el cuidado del ambiente, así como con la Alianza Ambición Climática impulsada por el país para la neutralidad de carbono y reducción de gases de efecto invernadero. Asimismo, la planta se ajusta al Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de los Ángeles para dar paso a la sustitución de estufas de leña por estufas de pellets y el reacondicionamiento térmico de viviendas. Tanto la industria privada como el gobierno han hecho una inversión de alrededor de 50 millones de dólares para alcanzar estos objetivos.

Al respecto, la directora de ASG de Cifi, resaltó que «la capacidad de replicabilidad y el impacto positivo sobre el ambiente y la sociedad hacen de este proyecto una inversión responsable y sostenible, en línea con la estrategia de sostenibilidad de CIFI y sus metas para combatir el cambio climático».

Por su parte, Ramón Candia, director de Inversiones de Cifi, comentó: «Este ha sido un gran trabajo de todo el equipo y un hito grande para CIFI que ha entrado en el sector de pellets, impactando positivamente en el medio ambiente y en la vida de las personas. Candia reiteró que esto será posible sustituyendo carbón leña en la generación eléctrica y generando menos contaminación y afectaciones a poblaciones que podrán calentar sus viviendas con un combustible más limpio. ¡Gran trabajo! ¡Orgulloso de ser parte de CIFI!”.

Sobre Eco Indef

Eco Indef es parte de INDEF, S.A., empresa con más de 28 años de trayectoria en la industria forestal chilena y que emplea a cerca de 800 personas. Además, INDEF ostenta el título del mayor prestador de servicios silvícolas de Chile. Entre sus principales clientes se encuentran los mayores productores de pulpa y madera del país como CPMC, Arauco y Masisa entre otros.

Cuenta con unas 9 mil hectáreas plantadas y mantenidas al año y en términos de biomasa es la que posee mayor capacidad de producción instalada, lo que le permite producir alrededor de 600 mil toneladas de biomasa anualmente.

Sobre CIFI

CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.) es una institución financiera no bancaria activamente otorgando préstamos en América Latina y el Caribe desde 2001. Durante este tiempo ha analizado más de 600 proyectos y participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a US$1.8 mil millones, consolidándose como un participante líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía sustentable en América Latina y el Caribe.

• Cifi ha estructurado un préstamo senior bajo esquema Project Finance para un portafolio de 24 plantas fotovoltaicas PMGD con un costo de inversión total estimado de US$ 86,6 M.
• La construcción de las 24 plantas fotovoltaicas evitarán la emisión estimada total de 73,344 ton CO2eq/año de emisiones evitadas a la atmósfera por uso de energía renovable.

La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) ha sido encargada por oEnergy Holding SpA para estructurar el financiamiento de un portafolio de 24 proyectos fotovoltaicos PMGD con una capacidad total de 72 MWp, estimado en un costo de US$ 86,6 M.

Dentro de la financiación, CIFI va a participar con un monto de US$ 15.5 Millones a Pinguino Emperador SpA, empresa de oEnergy Holding SpA propietaria de este portafolio, para construir las primeras plantas PMGD del portafolio, mientras se cierra el total de la financiación con otras instituciones financieras que han mostrado el interés en participar junto a CIFI. El compromiso de CIFI se compone de un tramo de deuda senior de US$ 12.9 Millones y un tramo de deuda subordinada de US$ 2.6 Millones, iniciando los desembolsos durante el mes de marzo.

 “Muy contentos por la confianza que, una vez más, se ha depositado en CIFI para liderar esta transacción con la que apoyamos al grupo oEnergy en su crecimiento y desarrollo como un jugador importante en el panorama eléctrico Chileno” nos expresa Guillermo Sierra, Director de Finanzas Estructuradas y Corporativas de CIFI.

Desde 2004 en Chile se han aprobado leyes que impulsan la creación de centrales de energía renovable (ER). Los PMGD (Pequeños medios de generación distribuida) desempeñan un rol importante en este sector. En la actualidad, los pequeños generadores suman cerca de 1.000 MW, (4 % del total de la capacidad en el sistema) y las centrales solares fotovoltaicas representan el 74 % de esta capacidad.

A lo largo de los años, Cifi ha adquirido una amplia experiencia en el sector de energías renovables, llegando a estructurar préstamos para siete proyectos de PMGD dentro del sistema de organización energética de Chile. Y lo ha hecho siempre con visión de generar un impacto positivo y sostenible en las comunidades. Todo su personal trabaja comprometido y con luces largas para que cada proyecto sea social y ambientalmente responsable.

 CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.)

CIFI es la entidad financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe. Creada en 2001, la compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a US$1.8 mil millones. CIFI se ha convertido en un participante líder en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sustentable en América Latina y en el desarrollo económico en general de la región.

www.cifi.com

oEnergy Holding SpA

oEnergy se fundó en 2013 para originar oportunidades de inversión de alto crecimiento y de nicho en el mercado energético chileno. Actualmente, oEnergy está experimentando un sólido crecimiento en Chile, con un conjunto de 25 plantas en funcionamiento, 12 en construcción y 21 en desarrollo. La empresa se especializa en desarrollar, construir, operar, mantener y explotar proyectos de generación eléctrica basados en energías renovables no convencionales. El grupo está constituido por 7 empresas: oEnergy Development, oEnergy GSD (contratista EPC), oEnergy O&M (contratista), Inmobiliaria oEnergy, oEnergy IPP, oEnergy Capital S.A. y oEnergy Capital SPA.

http://www.oenergy.cl/

• Cifi financiará 2 plantas de generación fotovoltaica y 2 subestaciones eléctricas.
• El portafolio cuenta con una financiación senior y subordinada por un total de US$20M y contará con una capacidad instalada de 19 MWp

La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) es el agente líder de la estructuración (Mandated Lead Arranger, por sus siglas en inglés) de un préstamo senior por importe de hasta US$16M y de un préstamo subordinado por importe de hasta US$4M para AXXA Energia, S.A. Ambos préstamos servirán para desarrollar, construir y operar 2 plantas fotovoltaicas (Rucasol SpA, y Melon Renovables SpA), así como 2 subestaciones eléctricas a donde se conectarán los proyectos, y tendrán un plazo de quince (15) años para todo el portafolio en conjunto.

Los proyectos estarán ubicados en la Región Metropolitana y Región de Valparaíso en un radio de menos de 150km de Santiago, Chile. El portafolio tendrá una capacidad instalada de 21.19 MWp (18 MW nominal) y generará al menos 25,083 MWh de energía renovable en el primer año de operación del proyecto Rucasol, lo que reducirá la emisión potencial de 10,500 toneladas de CO2eq a la atmósfera por año, brindando acceso a energía limpia a las comunidades y usuarios del sistema interconectado cercano.

Ramon Candia, Chief Investment Officer, comentó que este portafolio es el sexto que CIFI financia en el país, convirtiéndose en un participante clave en el sector de PMGD/PMGs. En palabras del directivo, esto demuestra “un compromiso con sus clientes en el sector, con el país y con las energías limpias”.

 CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.)

CIFI es la entidad financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe. Creada en 2001, la compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a US$1.8 mil millones. CIFI se ha convertido en un participante líder en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sustentable en América Latina y en el desarrollo económico en general de la región.

www.cifi.com

AXXA Energía, S.A.

Axxa Corp inició sus actividades en 1997 a través de Recycling Instruments, hoy Axxa Recycling, una de las primeras compañías chilenas especializada en el procesamiento de residuos en base a tecnologías limpias no contaminantes. Desde entonces, la empresa ha crecido continuamente con la integración vertical en negocios complementarios y la incorporación de tecnología, maquinaria y procesos de última generación. En 2020 el grupo se expande incorporándose al sector de energías renovables. Se crea Axxa Energía para la construcción de parques de generación eléctrica limpia. 

https://axxa.cl/