Jun 21
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CIFI promueve generación de energía limpia con nueva serie de bonos verdes

By Noticias

Fecha de Publicación: 21 de Junio de 2024

Panamá

 

La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) anuncia la emisión de una nueva serie de bonos verdes por un valor de USD 10 millones, posicionándose como el primer emisor privado panameño en realizar una transacción de este tipo a través de la fase II del enlace iLink de Euroclear Bank.

La fase II del enlace iLink, concretada en febrero de 2024, permite que las emisiones de deuda corporativa panameña y de organismos multilaterales y/o supranacionales inscritas en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) que cumplan con requisitos rigurosos sean euroclearables y estén al alcance de los inversionistas internacionales. Desde el 2014 y a través de la fase I, Panamá ya contaba con un enlace para las emisiones de Gobierno y cuasi-gobierno panameño.

La emisión de CIFI, constituida de una serie de bonos verdes, marca un logro significativo en la internacionalización de los emisores privados de títulos de valores del país. César Cañedo-Argüelles, director general de CIFI, subrayó que “esta emisión representa un avance importante no solo para CIFI, sino para todo el mercado financiero de la región. Ser el primer emisor en utilizar la fase II del iLink con Euroclear es un testimonio de nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Estamos orgullosos de liderar este avance y entusiasmados por las oportunidades que esta emisión traerá para nuestros proyectos e inversionistas.”

Los fondos de esta emisión de bonos verdes, adquiridos y financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) a través de recursos provenientes del Programa de Cambio Climático II del Banco de Desarrollo KfW de Alemania, se destinarán a financiar proyectos de energía renovable que contribuyan a la mitigación del cambio climático y promuevan la generación de energía limpia en Latinoamérica y el Caribe.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó: “Estamos muy satisfechos de materializar una operación histórica por el desarrollo sostenible. En primer lugar, porque está dirigida a financiar proyectos de energía renovable acorde a nuestra meta de ser el banco verde de la región; además, se convierte en la primera compra de bonos temáticos de CAF; y a su vez apoya la profundización del mercado de capitales panameño mediante la internacionalización de esta emisión”.

Por su parte, Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex destacó que “la colocación del bono verde de CIFI a través del enlace internacional iLink con Euroclear es un logro que nos enorgullece enormemente. Este hito crucial facilita el acceso de los emisores listados en Latinex a inversionistas internacionales, reforzando nuestro compromiso con el desarrollo del mercado de capitales panameño. Además, respalda nuestra misión de movilizar recursos hacia proyectos que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Felicitamos a CIFI por confiar en Latinex para implementar su estrategia de impacto ambiental mediante la primera emisión de un bono verde en 2019 y por expandirla más allá de nuestras fronteras hacia mercados internacionales desde Panamá.”

MMG Bank, como estructurador de esta emisión, y Morgan & Morgan, como asesores externos, jugaron un papel clave. Para Roger Kinkead, vicepresidente de Banca de Inversión en MMG Bank, “la emisión de CIFI y su cruce con Euroclear marcan un antes y un después para el mercado de valores regional. En MMG Bank, consideramos este desarrollo como una oportunidad clave para movilizar capital hacia destinos productivos, promoviendo así el desarrollo sostenible en la región. Este modelo no solo aumenta la visibilidad de nuestras emisiones, sino que también abre nuevas oportunidades para los inversionistas globales, fomentando un mercado más líquido y diversificado.»

CIFI reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Esta emisión de bonos verdes no solo es un testimonio de su capacidad de innovación y liderazgo en el mercado de capitales, sino también de su dedicación a financiar proyectos que generan un impacto positivo en el medio ambiente y las comunidades.

Sobre CIFI

CIFI es una entidad financiera no bancaria con más de 20 años de trayectoria apoyando proyectos de infraestructura en la región de Latinoamérica y el Caribe. Proporciona asesoramiento y soluciones de estructuración, financiación y gestión de activos a empresas privadas para generar retornos sostenibles en beneficio de las comunidades y el medio ambiente.

Sobre Latinex

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) cuenta con más de 30 años de trayectoria, y actúa como plataforma de encuentro para inversionistas y empresas emisoras de títulos valores. Es una entidad supervisada y regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

Sobre CAF

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.

Sobre MMG Bank

MMG Bank es una empresa de asesoría financiera y estratégica para clientes institucionales y privados que mantiene licencia bancaria general, de casa de valores y fiduciaria, con un puesto de bolsa activo en Panamá y presencia en Las Bahamas.

Sobre Euroclear Bank

Euroclear Bank es una institución líder en el mercado de capitales y proveedor de servicios de post-negociación. Sus servicios incluyen liquidación y custodia de valores nacionales y transfronterizos para bonos, acciones y fondos de inversión. Además, ofrece servicios como préstamos de títulos y gestión de garantías.

 

Contacto para medios

CIFI | Juliette Daugan | juliette.daugan@cifi.com

Jun 04
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CIFI estructura financiamiento de US$322.5 millones para central termoeléctrica en República Dominicana

By Noticias
  •  La primera fase, iniciada en abril de 2022, ya ha sido completada e incluye la instalación de turbinas de combustión dual. La segunda fase, que está actualmente en desarrollo y prevista para concluir en febrero de 2025, añadirá generadores de vapor de recuperación de calor, incrementando la capacidad total instalada a 258 MWh.
  • El proyecto es esencial para estabilizar el sistema eléctrico del país durante los picos de demanda, cuando otras fuentes de energía no pueden cubrir la demanda nacional.
  • La central generó 268,400 MWh en 2023, evitando la emisión de ~36 mil toneladas de carbono.

 

Panamá, Junio 2024– La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI), comisionada por EGE Haina S.A., SGN Energía S.A., y Monte Rio Power Corporation LTD, ha asegurado un financiamiento de US$322.5 millones destinado a la construcción y operación de la central termoeléctrica SIBA Energy en el municipio de Boca Chica, República Dominicana. Este proyecto es vital para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico del país, especialmente durante los picos de demanda, cuando otras fuentes de energía no la pueden cubrir.

CIFI Services, S.A. lideró y ejecutó una financiación puente que alcanzó US$120 millones, comenzando en diciembre de 2022 con un aporte del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I, administrado por AFI Universal y cuyo gestor de financiamientos es CIFI AM, por US$72 millones. Estas aportaciones permitieron la construcción del ciclo abierto de la central SIBA, logrando una capacidad instalada neta de 188 MWh. Además, se estructuró un financiamiento de largo plazo de US$322.5 millones para repagar los préstamos puente y financiar la construcción del ciclo combinado, incrementando la capacidad a 258.4 MWh para un costo total de inversión de US$432.5 millones.  

El proyecto, clasificado como prioridad nacional por el gobierno dominicano, se está desarrollando en dos fases. La primera fase, iniciada en abril de 2022, incluyó la instalación de turbinas de combustión con capacidad dual para gas natural y diésel. Esta fase, fue inaugurada el 23 de febrero de 2023, y puesta en marcha el 30 de mayo de 2023.

Actualmente, la segunda fase se encuentra en construcción, y se espera concluir en febrero de 2025. Esta fase añadirá generadores de vapor de recuperación de calor, aumentando la capacidad total de la planta en 70 MWh.

El financiamiento de largo plazo incluye líneas de crédito Stand By y de capital de trabajo por US$22.5 millones de Bladex y la participación de 12 bancos, sumando aproximadamente US$300 millones. Entre los participantes se encuentran el Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I (US$72 millones), Banreservas (US$60 millones), Banco Múltiple BHD, S.A. (US$50 millones), BHD International Bank (Panamá) S.A. (US$10 millones), Banco Popular Dominicano, S.A. (US$20 millones),  Popular Bank, Ltd. Inc. (US$20 millones), Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S.A. (US$15 millones), St. Georges Bank & Company Inc. (US$10 millones), Banistmo, S.A. (US$20 millones), CIFI LATAM S.A. (US$17.45 millones),  Banco Ficohsa Panamá(US$5 millones) y el BPR Bank S.A. (US$0.55 millones).

La central termoeléctrica SIBA generó 268,400 MWh en 2023, evitando la emisión de ~36 mil toneladas de carbono a la atmósfera, gracias a que la generación a gas es menos contaminante que otras fuentes de combustibles fósiles, y beneficiando a más de 160 mil personas con acceso a energía. Durante la operación de la fase I y construcción de la fase II, aproximadamente 185 trabajadores mayormente de la zona serán contratados.

María Alejandra Vega, Oficial Senior de ASG de CIFI, comentó: «El proyecto SIBA refleja el gran trabajo realizado por equipos multidisciplinarios de los desarrolladores para cumplir con altos estándares ambientales y sociales».

Antonio Arauz, Director de Inversión en CIFI, añadió: «Liderar este proyecto ha sido un honor y un privilegio. La colaboración y el esfuerzo de todos los involucrados han sido fundamentales para materializar este desafío. Un agradecimiento especial a EGE Haina, SGN y Monte Rio Power Corporation, así como al dedicado equipo de SIBA, por su profesionalismo y determinación a lo largo de todo el proceso«.

El proyecto SIBA contribuye significativamente a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima).

Sobre los Colaboradores Clave

  • EGE Haina S.A.: Empresa líder en generación eléctrica en República Dominicana, con más de 20 años de trayectoria, e inversiones superiores a US$1,050 millones, es la principal empresa púbico-privada del país. Pionera en la emisión de Bonos Verdes en 2021 en el mercado dominicano y Bonos Vinculados a la Sostenibilidad en mercados internacionales. egehaina.com
  • Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I: Estructurado por CIFI AM y administrado por AFI Universal, este fondo ha comprometido inversiones de DOP 14 mil millones (US$250 millones) en proyectos de infraestructura en la República Dominicana.
  • CIFI Asset Management Ltd.: Es una firma de inversión centrada en la financiación de deuda de proyectos privados de infraestructura del mercado medio en América Latina y el Caribe. CIFI AM ofrece a los inversores institucionales servicios de gestión diversificada de carteras de préstamos directos para infraestructuras en zonas de alto crecimiento demográfico, al tiempo que mitiga los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza.

www.cifiam.com

  • CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A.): Entidad financiera no bancaria privada, con 22 años de trayectoria en la región de Latinoamérica y el Caribe, que ha participado en más de 215 transacciones, por un valor mayor a US$2.3 mil millones, liderando proyectos de infraestructura sustentable.
  • AFI Universal: Filial de Grupo Universal, con más de 50 años de trayectoria, ofrece opciones de inversión diversificada a través de fondos de inversión, promoviendo el desarrollo económico y social. afiuniversal.com.do
May 07
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CIFI Promotes Sustainable Investments with the Financing of a Portfolio of 14 Distributed Solar Energy Projects in Brazil

By Newsletter, Noticias

CIFI Services S.A. acted as Mandate Lead Arranger jointly with Finenge Consultoria Ltda (part of CIFI Goup) and closed a long-term loan financing to a portfolio of 14 distributed solar energy projects in Brazil for AXS Energia, a subsidiary of Grupo Roca. The total financing of US$31.3 million was provided by a syndicate of lenders including CIFI Latam, S.A. CIFI Sustainable Debt Fund L.P., and two funds of the Triodos Asset Management group. With this investment, CIFI keeps cementing its commitment to advancing renewable energy and sustainable development in the region.

The collaborative effort with AXS, promotes economically viable projects and fosters a considerable positive impact for the environment and local communities, promoting a transparent and objective disclosure of the measurable positive impacts generated by the projects; all in alignment with the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals promoted by the United Nations.

The 14 solar distributed energy projects, with a total installed capacity of 30.13 MWac, represent another step towards a cleaner energy matrix in Brazil. CIFI’s internal projections suggest this initiative could mitigate over 40,000 tons of CO2e emissions annually, contributing to the global fight against climate change. Furthermore, the construction phase is expected to generate 650 indirect jobs, in addition to the 113 direct collaborators of AXS, therefore providing a considerable boost to the local economy and enhancing the quality of life in the involved communities.

More than 25,000 people are anticipated to benefit annually from the energy generated by these projects, thereby promoting access to clean and affordable energy sources for communities in Brazil. These steps emphasize CIFI’s commitment to the sustainable development of Latin America and the environmental and social well-being of the region.

For additional information regarding the projects and the impact of these initiatives, please visit CIFI’s official website and follow our social media channels.

 

About AXS Energia

AXS Energia S.A. (AXS Energia), founded in 2020 and with more than 300MW of solar energy within its pipeline, specializes in developing solar DG projects in Brazil and leasing them to customers so they self-generate and benefit from clean energy sources. On this aim, AXS Energia has also become an energy-tech firm making renewable energy digitally accessible to tens of thousands of customers in several states in Brazil including Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, and Goiás. The company is part of Grupo Roca, a Brazilian group with more than 20 years of experience in the energy market, specialized in the designing, construction and operation of large-scale infrastructure and renewable energy projects, including solar, wind and hydroelectric plants.

 

About CIFI

CIFI Group has provided financing to regional infrastructure projects since 2001. During this time, it has analyzed over 600 projects and participated in over 200 transactions worth more than US$ 2.0 billion, establishing itself as a leading player in developing sustainable infrastructure projects in Latin America and the Caribbean.

About CIFI AM

CIFI AM (CIFI Asset Management) is an investment firm financing private infrastructure debt projects in Latin America and the Caribbean. As a subsidiary of CIFI Group, it provides institutional investors with diversified portfolio management services in infrastructure loans in areas of high demographic growth while mitigating environmental, social, and governance risks. CIFI and CIFI AM adhere to the Equator Principles and IFC Performance Standards.

For more information, visit www.cifiam.com.

About Finenge

In October 2022, Finenge – a Brazilian leader in financial advisory services with a focus on long-term financing – was acquired by CIFI. This strategic alliance aims to unlock new investment vistas in Brazil and bring innovative projects to fruition.

More info: www.finenge.com

 

About CIFI’s Sustainable Infrastructure Debt Fund

This fund is tailored to support infrastructure projects that are both economically feasible and environmentally and socially responsible that provide positive measurable impacts in alignment with the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement.

More info: https://cifi.com/am/sustainable-fund-investment/

Abr 06
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CIFI se consagra como la primera institución financiera de Panamá acreditada por el Fondo Verde del Clima

By Sin categoría

En una medida trascendental para el avance de la sostenibilidad financiera en la región, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) ha alcanzado un importante hito al obtener la acreditación del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés). Este reconocimiento subraya la visión, el compromiso y la labor incansable de CIFI en Panamá y la región latinoamericana, al tiempo que facilita nuevas oportunidades para la financiación de proyectos con impacto positivo en el clima.

 

El GCF es una entidad financiera global establecida en 2010 por los 194 países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Su misión es apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por combatir y adaptarse a impactos climáticos. La importancia del GCF reside en su capacidad para catalizar el cambio, reuniendo a gobiernos, sector privado y comunidades en una lucha común. Varias organizaciones de todo el mundo han sido acreditadas por el GCF, cada una con sus propios enfoques y áreas de especialización en la lucha contra el cambio climático. Algunas de estas incluyen al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) la World Wildlife Fund (WWF), entre otras.

 

Carla Chizmar, Directora de ASG de CIFI, destacó: «Este logro no es sólo un testimonio de nuestra dedicación constante a la sostenibilidad ambiental, sino que también abre caminos innovadores para financiar proyectos alineados al Acuerdo de París en América Latina». Gracias a esta acreditación, CIFI se posiciona como una entidad pionera en el fomento de proyectos de energía renovable, eficiencia energética y otras iniciativas sostenibles, contribuyendo significativamente a la adaptación y mitigación del cambio climático.

 

Con la acreditación, CIFI obtiene acceso a fondos del GCF, lo cual le permitirá ampliar sus operaciones en la financiación climática. Además, podrá proporcionar asistencia técnica y financiera a proyectos en toda la región, incluidas iniciativas como el desarrollo de proyectos de energía renovable, la implementación de sistemas de transporte público bajos en emisiones de carbono y las soluciones basadas en ecosistemas.

 

Este logro cobra especial importancia en un momento crítico para América Latina en cuanto a desarrollo sostenible y cambio climático. La acreditación de CIFI por el Fondo Verde del Clima representa un avance significativo hacia un futuro más sostenible y verde para la región.

 

Es crucial destacar que las Autoridades Nacionales Designadas (NDA, por sus siglas en inglés) juegan un papel vital dentro de este engranaje, colaborando de cerca con las entidades acreditadas de este fondo en cada país y asegurando que las iniciativas financiadas apoyen los compromisos nacionales y regionales en línea con el Acuerdo de París. En este sentido, CIFI está agradecido por contar con el apoyo del Ministerio de Ambiente en Panamá (NDA).

 

 

Sobre el Green Climate Fund: Establecido en 2010 por los 194 países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Green Climate Fund es la principal entidad financiera global destinada a combatir el cambio climático. Su propósito es asistir a los países en desarrollo en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y en la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, equilibrando la financiación entre mitigación y adaptación.

 

Acerca de CIFI: Desde 2001, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI) ha estado otorgando préstamos a proyectos en América Latina y el Caribe, consolidándose como un líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible. Con más de 600 proyectos analizados y más de 200 transacciones realizadas, valoradas en más de 1,800 millones de dólares, CIFI continúa demostrando su compromiso con el progreso sostenible en la región.

Para más información, visite www.cifi.com.