CIFI estructura préstamo por US$ 22.4M para financiar un portafolio de 10 plantas fotovoltaicas en Chile

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  • Cifi aportará, inicialmente, US$ 9M que corresponde al 62 % del monto a financiarse.
  • El portafolio tiene un coste superior a los US$ 35M y una capacidad instalada total de 33.4 MWp
  • Entre las 10 plantas se evitará anualmente la emisión de 23,555 toneladas de CO2eq y más de 11,800 personas se beneficiarán con acceso a energía renovable.
  • Mirabaud participa como asesor financiero exclusivo de Valfortec en la obtención de la esta financiación acompañándolo en todo el proceso de estructuración y financiación.

CIFI ha estructurado un préstamo senior por un importe de hasta US$ 22.4M y con un plazo de 17 años destinado a financiar el desarrollo, la construcción y la operación de 10 plantas de generación fotovoltaicas, propiedad de Valfortec Chile SpA Dentro del monto financiado, Cifi participará, inicialmente, con US$13.9M, un 62 % del total del préstamo.

Con proyectos ubicados en la Región Metropolitana, Maule, O’Higgins y Valparaíso, el costo total del portafolio supera los US$35M y tiene una capacidad instalada de 33.4 MWp (33 MW nominal). Las diez plantas reducirán en 23,555 toneladas anuales las emisiones de CO2eq y dará acceso a energías limpias a más de 11,800 personas.

Como líder estructurador, Cifi evaluó los costos, riesgos y beneficios del préstamo en base al portafolio completo, incluyendo 2 plantas en operación, 2 plantas en fase de construcción avanzada y 6 terminando la fase de desarrollo. El préstamo se estructuró siguiendo los principios de Project Finance, basándose para ello en el esquema de precios a los que dan acceso los proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

El accionista mayoritario de Valfortec, Jose Fidel Roig, es un exitoso empresario español con más 25 años en el mundo de la construcción, y que a mediados de los 2000 incursionó en el sector fotovoltaico. Valfortec opera a la fecha en distintos países de la geografía internacional (España, Japón, USA, UK e Irlanda), además de Chile, donde hace mas de 3 años inicio la construcción de sus dos primeras planta en el país con un total de 6MW. Deseosos de potenciar su expansión y capacidad generadora en el territorio chileno, la empresa española ha confiado en la asesoría y en experticia regional y sectorial de Cifi.

Como explica Fidel Roig, Director general de Valfortec, “Con esta operación, Valfortec, avanza en su expansión internacional, apostando por un mercado que conocemos bien como el chileno. Nuestras capacidades técnicas y la calidad de nuestros proyectos así como la solidez financiera de Valfortec nos permiten mantener nuestros planes de crecimiento y contar con el interés de diversas entidades financiadoras que ven en nosotros una compañía con una gran trayectoria y sobre todo con un futuro muy interesante. Esta financiación, junto con la exitosa emisión de nuestro bono verde, nos permite acelerar en nuestro objetivo de consolidarnos como una IPP líder internacional”.

Al respecto, Verónica Villacis, Oficial de ASG en Cifi, expresó que «el cliente tiene gran apertura y disposición para aprender sobre las Normas de Desempeño del IFC». Al mismo tiempo resaltó la total predisposición de la empresa para reducir las brechas de gestión ambiental y social encontradas en el proceso de debida diligencia.

Por su parte, Guillermo Sierra, Director del Equipo de Inversiones de Cifi, mostro estar muy orgullo de seguir apoyando a grandes empresas españolas como Valfortec en la estructuración y financiación de sus proyectos en Latinoamérica, haciéndoles más fácil su travesía con un trato profesional y cercano.

Mirabaud ha actuado como asesor exclusivo de Valfortec, asesorando a la Compañía tanto en el diseño y ejecución del proceso competitivo entre distintos financiadores, así como en la estructuración de la financiación y obtención de los fondos.

Mirabaud, con amplia experiencia en el sector renovable y específicamente en operaciones de financiación, ha diseñado un proceso competitivo en el que bancos nacionales e internacionales, así como fondos especializados han mostrado interés, siendo finalmente seleccionada CIFI como financiador principal.

Sobre Valfortec

Valfortec es un grupo empresarial fundado en 2005 en Castellón, una provincia del este de España. Son un sólid referente del sector de energías renovables, donde desarrollan, construyen, administran y gestionan instalaciones fotovoltaicas. En 2012 iniciaron un proceso de expansión internacional que los ha llevado a operar en Reino Unido, Japón, Chile, Irlanda y EEUU.

Sobre Cifi

CIFI es la entidad financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe. Fundada en 2001, la compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a US$1.8 mil millones. CIFI se ha convertido en un participante líder en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sustentable en América Latina y en el desarrollo económico en general de la región.

Sobre Mirabaud

Fundado en Ginebra en 1819, Mirabaud es un grupo bancario suizo independiente de referencia que ofrece asesoramiento financiero integral a través de tres áreas de negocio: Wealth Management, Asset Management y servicios de Corporate Finance. Desde esta última área, Mirabaud ofrece una gama de servicios de asesoramiento en Corporate Finance y Mercado de Capitales a compañías de mid-market.

CIFI financiará un portafolio de plantas de energía solar en Chile

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  • La estructura del financiamiento incluye un préstamo senior por US$ 10.3 millones y un tramo para el financiamiento del IVA por US$ 2.3 millones
  • Los proyectos del portafolio corresponden al régimen de pequeño medio de generación distribuida “PMGD” en Chile

Como parte de sus esfuerzos para contribuir de manera positiva al medio ambiente, Cifi se une con la desarrolladora española Enerside, experta en construcción y mantenimiento de proyectos de generación de energía limpia, para financiar un portafolio de plantas de captación de energía solar en Chile.

La cartera se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo, lo que permitirá comenzar a construir con tiempo y buena forma durante el primer semestre de 2022. Se prevé que el costo total estará cerca de los US$ 17MM al finalizar todas las etapas.

Directivos de CIFI expresaron sentirse orgullosos de su creciente presencia en el mercado de energías limpias en Chile. Esta vez junto a Enerside Energy, Cifi participa de un proyecto que ayudará a evitar la producción de 13,350.25 tCO2eq/año y a disminuir la huella de carbono al promover fuentes de energía limpia y renovable.

Acerca de Enerside

Desde hace 15 años, Enerside se especializa en el desarrollo, construcción, operación, mantenimiento y explotación de proyectos de generación eléctrica basados en energías renovables no convencionales, incluyendo su infraestructura e instalación.

Esta empresa tiene presencia en España, Brasil, Perú, Chile, y Uruguay Cuenta con una estrategia de propiedad de activos como Independent Power Producer (IPP) y emplea a más de cien profesionales experimentados.

Al cierre del 2021, reportó un total de activos de US$ 21,5 millones, patrimonio neto de US$ 9,2 millones y resultado operativo de US$ 0,6 millones.

AtZ Investment Partners ha sido el asesor financiero de Enerside en esta operación.

Sobre CIFI

CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.) es una institución financiera no bancaria activamente otorgando préstamos en América Latina y el Caribe desde 2001.

Ha analizado más de 600 proyectos y participado en más de 200 transacciones que superan un total de US$ 1.8 mil millones. Esta inversión le consolida como un participante líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe.

El Fondo OPEP concede un préstamo de US$25 millones

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El Fondo OPEP concede un préstamo de US$25 millones para promover las inversiones en infraestructuras del sector privado en América Latina

16 de mayo de 2022: El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional ha firmado un acuerdo de préstamo de 25 millones de dólares con la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) para financiar el desarrollo de proyectos de infraestructura del sector privado en la región de América Latina y el Caribe (ALC).  

El Director General del Fondo OPEP, Dr. Abdulhamid Alkhalifa dijo: «Se necesitan más inversiones para satisfacer las crecientes necesidades de infraestructura de la región. Nuestra cooperación con CIFI promoverá la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras, apoyará proyectos de tamaño medio en los sectores de la energía, el agua y el saneamiento, el transporte y las telecomunicaciones, y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de toda la región. Se trata de una importante contribución a la Agenda de Desarrollo Sostenible».

En América Latina y el Caribe, el sector público financia aproximadamente el 60% del desarrollo de las infraestructuras. A pesar del impacto de los paros de COVID-19 y de la contracción económica del 9 por ciento en 2020, el sector de las infraestructuras y las inversiones asociadas siguieron siendo resistentes, lo que pone de manifiesto la gran demanda.

El Fondo OPEP ha apoyado a CIFI a través de dos préstamos anteriores por valor de 30 millones de dólares para proporcionar fondos a 60 proyectos de infraestructura de tamaño medio. CIFI es una institución financiera no bancaria creada en 2001, que ofrece financiación y asesoramiento para proyectos de infraestructura en el sector privado.

César Cañedo-Argüelles, Director General de CIFI, comentó: «CIFI es un actor a largo plazo con relaciones de larga duración con nuestros socios. Esta nueva línea de crédito con el Fondo OPEP demuestra que la CIFI y el Fondo OPEP son socios de confianza que trabajan con objetivos y visión similares para centrarse en proyectos que satisfagan la infraestructura básica, impulsen el desarrollo, fortalezcan las comunidades y generen bienestar en nuestra región. Trabajar en equipo con el Fondo OPEP nos enorgullece».

El Fondo OPEP y CIFI están unidos en la ambición de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la nueva financiación incluirá específicamente el ODS 7 – Energía asequible y limpia, el ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 9 – Apoyo a la industria, la innovación y las infraestructuras y el ODS 13 – Acción por el clima. Según los resultados del seguimiento del impacto de CIFI en 2021, más del 48% de su cartera se destinó a las energías renovables y proporcionó acceso a la energía limpia a casi dos millones de personas. La financiación de CIFI también contribuyó a una capacidad operativa adicional de energía renovable de 538MW y redujo las emisiones de CO2 en más de un millón de toneladas.

Acerca del Fondo OPEP

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo OPEP) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona exclusivamente financiación de los países miembros a países no miembros. La organización trabaja en cooperación con los países en desarrollo asociados y la comunidad internacional del desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en los países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. El Fondo OPEP fue creado por los países miembros de la OPEP en 1976 con un propósito claro: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Su labor está centrada en las personas, y se centra en la financiación de proyectos que satisfacen necesidades esenciales, como la alimentación, la energía, las infraestructuras, el empleo (en particular en relación con las MIPYME), el agua potable y el saneamiento, la atención sanitaria y la educación. Hasta la fecha, el Fondo OPEP ha comprometido más de US$22,000 millones en proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado de US$187,000 millones. El Fondo OPEP fue calificado por Fitch como AA+/perspectiva estable y por S&P como AA/perspectiva positiva en 2021. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible es una realidad para todos.

www.opecfund.org

Sobre CIFI 

La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructuras, S.A. (CIFI), es una institución financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en la financiación de infraestructuras y energía en la región de América Latina y el Caribe. Fundada en 2001, la empresa ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor de más de US$1,800 millones. CIFI se ha convertido en un participante destacado en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sostenibles en América Latina y el desarrollo económico general de la región.

www.cifi.com

CIFI estructura préstamo de hasta US$ 32.5MM para fábrica de pellets de madera en Chile

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  • CIFI proveerá hasta US$ 17 MM a través de un préstamo estructurado de largo plazo y sindicará el resto de la financiación para lograr una expansión de la planta.
  • La planta chilena Eco indef, ubicada en región de Bio Bio, es una productora de pellets de madera, mejor alternativa que la quema de leña o combustibles fósiles.

Indef S.A. solicitó a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. estructurar hasta treinta y dos millones quinientos mil dólares (US$32,500,000) en deuda senior para refinanciar y proveer de capital de trabajo a una planta de pellets en la provincia chilena de Bio-Bio, la mayor región productora de celulosa y madera en Chile y la segunda en América Latina después de Brasil.

Se trata de una instalación ya operativa que produce de 125,000 a 375,000 toneladas de pellets de madera al año a partir de residuos de la industria forestal local.

En Chile, los niveles de contaminación del aire son elevados, lo cual provoca un alto índice de enfermedades respiratorias en la población. De acuerdo con la Estrategia de Transición Energética Residencial del Ministerio de Energía (2020), es imprescindible tomar acción de cara a la contaminación relacionada con el uso de leña húmeda. Como parte del combate a esta problemática, el gobierno de Chile se planteó desde hace unos años la transición oficial del uso de leña a pellets.

Luego del anuncio de estos planes nacionales y regionales, la planta Eco Indef se suma al combate contra la contaminación del aire con su proyecto de producción de pellets de calidad doméstica e industrial, ayudando no sólo al medio ambiente sino a la comunidad, pues también emplea directa e indirectamente a gente local.

En palabras de Carla Chizmar, directora de ASG de Cifi, «el impacto real del proyecto radica en su capacidad de reutilizar desechos de la industria forestal para reconvertirlos en materia prima que da origen a un combustible vegetal menos contaminante y más eficiente».

De acuerdo con los planes nacionales y regionales, la planta Eco Indef se alinea con la normativa gubernamental para el cuidado del ambiente, así como con la Alianza Ambición Climática impulsada por el país para la neutralidad de carbono y reducción de gases de efecto invernadero. Asimismo, la planta se ajusta al Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de los Ángeles para dar paso a la sustitución de estufas de leña por estufas de pellets y el reacondicionamiento térmico de viviendas. Tanto la industria privada como el gobierno han hecho una inversión de alrededor de 50 millones de dólares para alcanzar estos objetivos.

Al respecto, la directora de ASG de Cifi, resaltó que «la capacidad de replicabilidad y el impacto positivo sobre el ambiente y la sociedad hacen de este proyecto una inversión responsable y sostenible, en línea con la estrategia de sostenibilidad de CIFI y sus metas para combatir el cambio climático».

Por su parte, Ramón Candia, director de Inversiones de Cifi, comentó: «Este ha sido un gran trabajo de todo el equipo y un hito grande para CIFI que ha entrado en el sector de pellets, impactando positivamente en el medio ambiente y en la vida de las personas. Candia reiteró que esto será posible sustituyendo carbón leña en la generación eléctrica y generando menos contaminación y afectaciones a poblaciones que podrán calentar sus viviendas con un combustible más limpio. ¡Gran trabajo! ¡Orgulloso de ser parte de CIFI!”.

Sobre Eco Indef

Eco Indef es parte de INDEF, S.A., empresa con más de 28 años de trayectoria en la industria forestal chilena y que emplea a cerca de 800 personas. Además, INDEF ostenta el título del mayor prestador de servicios silvícolas de Chile. Entre sus principales clientes se encuentran los mayores productores de pulpa y madera del país como CPMC, Arauco y Masisa entre otros.

Cuenta con unas 9 mil hectáreas plantadas y mantenidas al año y en términos de biomasa es la que posee mayor capacidad de producción instalada, lo que le permite producir alrededor de 600 mil toneladas de biomasa anualmente.

Sobre CIFI

CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.) es una institución financiera no bancaria activamente otorgando préstamos en América Latina y el Caribe desde 2001. Durante este tiempo ha analizado más de 600 proyectos y participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a US$1.8 mil millones, consolidándose como un participante líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía sustentable en América Latina y el Caribe.