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Produto: Project Finance: Empréstimo de dívida sênior e dívida subordinada
Papel: Banco líder estruturante
Custo total do projeto: USD 86.6 milhões
Categoría ambiental: B
Impacto: 73,344 ton CO2eq/ano de emissões de carbono evitadas. Fechamento financeiro: 2022
oEnergy Holding SpA contratou a CIFI para estruturar o financiamento de uma carteira de 24 projetos fotovoltaicos PMGD com uma capacidade total de 72 MWp, estimada em US$ 86,6 milhões.
Desde 2004, foram aprovadas leis no Chile para promover usinas de energia renovável (ER). As PMGD (pequenas instalações de geração distribuída) desempenham um papel essencial neste setor. Atualmente, os pequenos geradores representam cerca de 1.000 MW (4% da capacidade total do sistema), e as usinas solares fotovoltaicas representam 74% dessa capacidade. Como parte deste financiamento, a CIFI participará com um montante de US$ 15,5 milhões à Pinguino Emperador SpA, empresa da oEnergy Holding SpA, proprietária deste portfólio, para construir as primeiras plantas PMGD do portfólio.
Por outro lado, o financiamento total está sendo fechado com outras entidades financeiras interessadas em participar do CIFI. O compromisso do CIFI consiste em uma tranche de dívida sênior de US$ 12,9 milhões e uma tranche de dívida subordinada de US$ 2,6 milhões, com desembolsos a partir de março.
