MGM Innova Group y Acqua Holdings mandataron a CIFI Latam S.A. (CIFI) como líder estructurador de una deuda senior, por un monto de hasta treinta y seis millones de dólares (US$36M), para financiar tres (3) pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs), Marca, Casca y Alcaparrosa, todas ubicadas en la cuenca del río Mantaro en Junín, Perú.
En el proyecto se conjugan MGM Sustainable Energy Fund II (MSEF II), un fondo administrado por MGM Innova Capital centrado en inversionesen infrastructura verde con generacion de resultados financieros, sociales y ambientales, y Acqua Holdings Inc, un gestor de capitales privados centrado en el desarrollo de pequeños proyectos hidroeléctricos desde bajo impacto socio ambiental y con los mejores estándares internacionales.
En este momento, el proyecto se encuentra en la etapa de construcción. El mismo tendrá una inversión total estimada de sesenta y ocho millones de dólares (US$68,000,000). Dentro de la estructuración financiera, CIFI aportará hasta doce millones seiscientos cincuenta mil Dólares (US$ 12.650.000) para financiar la primera PCH: Casca. La financiación se ejecutará en tres tramos de deuda senior, uno para cada PCH. CIFI financiaría el primer tramo y sindicará los otros dos, ya sea con vehículos de inversión que CIFI maneja o con terceros. El desembolso inicial para la primera etapa se espera en el tercer trimestre de 2023 y el de los siguientes tramos, para el cuarto trimestre del mismo año.
Durante esta fase el Proyecto ha negociado acuerdos de usufructo y/o arrendamiento con las comunidades cercanas a las PCHs y ha provisto otros apoyos comunitarios, explicó Verónica Villacis, oficial de ESG de CIFI. Además, apuntó que se estima que, una vez instaladas, las tres PCHs evitarán emitir 54,300 toneladas de CO2e por año, gracias a la generación de energía renovable hidroeléctrica. Más aún, de acuerdo con Acqua Energía, estos son los primeros y unicos proyectos de energia renovable en Peru registrados en el Gold Standard con certificacion en 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible .
Jorge Palomeque, oficial de inversiones de Finanzas Estructuradas y Corporativas de CIFI, expresó que ha sido una experiencia enriquecedora el poder estructurar esta transacción junto con un cliente de amplia trayectoria en el sector eléctrico en el Perú. De la misma manera, Ramon Candia, Chief Investment Officer, manifestó que CIFI espera acompañar tanto a MGM Innova Capital como a Acqua Holdings en sus siguientes proyectos en Perú y en la región de Latinoamérica y el Caribe.
Sobre MGM Innova Group
Tiene más de 20 años diseñando e implementando soluciones integrales ambientales, financieras y técnicas que contribuyan con el desarrollo sostenible del sector energético y a la mitigación o adaptación al cambio climático.. Através de MGM Innova Capital, busca invertir en infraestructura verde de triple resultado financiero, social y ambiental en America Latina y el Caribe; promoviendo sostenibilidad con rigurosos lineamientos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Sobre Acqua Energia
Acqua Energía (ACQUA) es una iniciativa de innovación en el sector energético. A través de una plataforma de 22 pequeñas centrales hidroeléctricas, que se encuentran en distintos niveles de desarrollo, ACQUA promueve el desarrollo sostenible de las energias renovables con una estrategia de promocion de alianzas permitiendo a sus socios lograr un suministro 100% renovable de largo plazo, en inmejorables condiciones de mercado y contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera inmediata y sostenida..
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Sobre CIFI (Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A)
CIFI es la entidad financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe. Creada en 2001, la compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a US$1.8 mil millones. CIFI se ha convertido en un participante líder en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sustentable en América Latina y en el desarrollo económico en general de la región.
