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Produto: Project Finance: Empréstimo Sênior de Longo Prazo
Papel: Banco Líder Estructurador
Custo total do projeto: USD 60 milhões
Categoría ambiental: B
Impacto: 443 empregos
Fechamento financeiro: 2016
Como Líder Estruturador, a CIFI estruturou um empréstimo sênior de USD 60 milhões e um empréstimo subordinado com garantia sênior de USD 12,5 milhões. O uso dos recursos foi para refinanciar a dívida de longo prazo existente da San Francisco S.A. (Caacupe-mi) entre outros propósitos gerais.
Caacupe-mi é o primeiro porto privado do Paraguai, fundado em 1980, com mais de 35 anos de experiência em gestão de contêineres, veículos e carga geral. Nos últimos anos, tornou-se um dos portos de contêineres mais importantes do Paraguai, implementando uma estratégia agressiva de marketing, vendas e multi-localização, além de oferecer uma variedade de serviços adicionais.
CIFI e Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft MBH (“DEG”) atuaram como co-gerentes e financiadores dentro do grupo sindicalizado de bancos, juntamente com o Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. e a Cordiant Capital Inc. (“Cordiant Capital Inc.”).
As principais atividades da empresa são carga, descarga, armazenamento e gerenciamento de contêineres, veículos e carga geral. Três instalações existentes são operadas e propriedade da San Francisco S.A.: (I) Puerto Caacupé-Mi Asunción (60 Ha), (II) Parque Logístico Caacupé-Mi Asunción (9 Ha), e (III) Puerto Caacupé-Mi Pilar (20 Ha). Os dois primeiros estão localizados na cidade de Assunção, Paraguai; o último no Departamento de Ñeembucu, Paraguai.
A empresa investiu em programas educacionais e iniciativas de desenvolvimento comunitário, que tiveram um impacto positivo na gestão da sustentabilidade ambiental e social.
