v
Panamá, 28 de febrero de 2025
La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI) reafirma su presencia en el mercado de capitales colombiano con la exitosa colocación de su segunda emisión de bonos ordinarios en el Segundo Mercado, por un monto total de COP 35,568 millones (equivalentes a USD 8,6 millones).
Esta emisión marca un hito para CIFI al ser la primera vez que coloca un bono indexado al dólar en un mercado extranjero, reforzando su compromiso con la diversificación de su fondeo y su capacidad de ofrecer instrumentos financieros innovadores para los inversionistas.
La emisión, con un plazo de tres años amortizable y tasa fija efectiva anual, estuvo dirigida a inversionistas institucionales en Colombia y fue estructurada con el apoyo de Equilibrio Capital como asesor de inversión. Obtuvo la calificación de riesgo de Fitch Ratings Colombia S.A. y contó con Casa de Bolsa S.A. como puesto de bolsa.
Para César Cañedo-Argüelles, CEO de CIFI, esta transacción representa un paso más en la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía:
“Con esta segunda emisión en Colombia, CIFI continúa consolidándose como un emisor activo en el mercado de capitales de la región, ofreciendo una alternativa de inversión ligada a proyectos de energía e infraestructura responsables y de impacto en América Latina y el Caribe. Además, la estructura indexada al dólar nos permite mejorar la alineación de nuestro fondeo con nuestras operaciones, brindando mayor estabilidad financiera y nuevas oportunidades para nuestros inversionistas.”
Los fondos obtenidos con esta emisión serán utilizados para el giro ordinario del negocio de CIFI, alineados con su compromiso de financiar proyectos que generen bienestar en la región.
El éxito de la emisión fue posible gracias a la colaboración de diversos aliados estratégicos:
- Bolsa de Valores: NUAMX (Bolsa de Valores de Colombia)
- Supervisión: Superintendencia Financiera de Colombia
- Administrador: Deceval
- Asesoría Legal: Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Con más de 215 proyectos financiados en la región y USD 21 mil millones movilizados, CIFI continúa trabajando para cerrar la brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe, canalizando recursos de entidades de fomento, banca comercial y mercados de capitales.
Esta segunda emisión en Colombia, junto con su innovador enfoque de indexación al dólar, refuerza el compromiso de CIFI de ofrecer productos de inversión atractivos y de alto impacto, impulsando el crecimiento económico sostenible en la región.
Contacto para medios:
CIFI | Juliette Daugan | juliette.daugan@cifi.com
